Como organizar melhor suas estratégias financeiras, independente de ser para pessoas ou empresas

Apresentação

PJ: Validar a conciliação bancária, entrada e saída de recursos, DRE, fluxo de caixa projetado, rentabilidade dos projetos, validação de projetos (visão financeira), buscar a melhor forma de um investimento (aquisição de bens) dentro da empresa, montar um KPI (indicador-chave de desemprenho) na área das finanças e sempre buscando melhorias como redução de custo e/ou otimização operacional do financeiro.

PF: Entendo a vida pessoal do cliente e seus objetivos de curto/médio/longo prazo; Nisso fazendo um planejamento personalizado para que a pessoa consiga conquistar seus objetivos de forma mais segura e assertiva: Montar um fluxo de caixa, ensinar educação financeira, dicas sobre produtos financeiros, primeiros passos para investimentos, buscar a melhor forma para conquistar um bem, buscar a melhor forma para quitação de uma dívida o quanto antes e melhores estratégias financeiras no geral.