Luís
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Aulas de planeamento financeiro individual/familiar e criação de estratégia de investimento (online)
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Mais sobre Luís
O objectivo é, ao longo de três sessões (possibilidade de serem mais caso o aluno sinta necessidade), delinear os objectivos financeiros da pessoa em questão, desenhar um orçamento pessoal bem como mecanismos de controlo que o suportem e criar um plano de investimento em ativos financeiros personalizado para aplicação de poupanças.
A primeira aula focar-se-ia em avaliar o seu estado financeiro presente, definir metas de curto e longo-prazo, avaliar o apetite de risco para investimento e fazer uma introdução geral às possibilidades a considerar para investimento e gestão do rendimento mensal.
A segunda aula focar-se-ia em criar um orçamento mensal/anual rigoroso bem como implementar medidas de controlo fáceis e eficientes para moldar o comportamento financeiro e permitir uma constante visibilidade sobre a sua situação financeira.
Tendo uma visão clara da posição em que gostaria de estar no futuro, assim como um orçamento completo, a terceira aula focar-se-ia em delinear uma estratégia de investimento tendo por base o apetite de risco-retorno da pessoa e os objectivos a que se propõe.
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Sobre a aula
- Todos os níveis
- Português
Todos os idiomas falados na aula :
Português
Licenciado em Economia com dois Mestrados em Finanças e Gestão, atualmente a trabalhar enquanto analista de investimentos para uma das maiores instituições financeiras da Europa. Experiente em investimentos nas mais diversas classes de ativos, como ênfase em ações (investimento de longo-prazo).
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Tarifas
Tarifa
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Preços pacotes
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Precisão
Valor total para 3 aulas: 80€
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